Котировки фьючерсов на нефть в четверг продолжили расти на фоне более значительного, чем ожиадлось, сокращения запасов нефти в США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,63 доллара, или на 2,6 проц, до 65,08 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 5 ноября. Котировки фьючерсов выросли более чем на 90 проц по сравнению с минимумом 2009 года, достигнутым в феврале. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов выросли на 1,89 доллара, или на 3 проц, до 64,39 доллара за баррель.

Рост цен на нефть наблюдался в семи из последних восьми сессий, так как участники рынка корректировали свои позиции, узнав о сокращении запасов после длительного периода роста запасов. На прошлой неделе запасы нефти в США упали, причем падение наблюдалось третью неделю подряд. Запасы нефти снизились на 5,4 млн баррелей, что намного превысило средний прогноз аналитиков о сокращении на 500 000 баррелей. Об этом сообщило в четверг Министерство энергетики США.

Нефтеперерабатывающие заводы полагаются за запасы нефти, скопленные за последние шесть месяцев для того, чтобы пополнить предложение в подготовке к характерному для лета росту спроса, хотя и со слабого старта.

"Спрос ниже, чем мы обычно в это время года, но он вырос" с наблюдаемых недавно уровней, сказал Дарин Ньюсом, старший аналитик DTN.

Запасы нефти, возможно, не будет следовать своему текущему тренду в течение длительного периода времени. Большое количество нефти все еще хранится в баржах, которые, возможно, начнут прибывать в порт, когда запасы нефти на суше уменьшаться. Восстановление американской экономики, скорее всего, также будет медленным, тогда как безработица - ключевой движущий фактор спроса на топливо - продолжает расти, написал Грегг Придди, аналитик Eurasia Group.

"Тогда как наихудшего сценария мы избежали, спрос на нефть в США летом может оказаться недостаточным для того, чтобы снизить запасы нефти к нормальному диапазону",- заметил Придди.

Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ в четверг приняла решение оставить без изменений квоты на добычу нефти. В прошлом году ОПЕК объявила о сокращении нефтедобычи в целом на 4,2 млн баррелей в день. Тем не менее, когда цены вырастут, уровень выполнения заявленных ранее сокращений может снизиться.

"Каждый ожидает своего рода обмана", - сказал Майк Зарембски, старший аналитик по сырьевым товарам optionsXpress в Чикаго. Он добавил, что текущий уровень выполнения выше, чем многие ожидали, что дает ОПЕК некоторую возможность для снижения уровня выполнения заявленного сокращения нефтедобычи.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB торговались с повышением на 1,88 цента, или на 1 проц, на уровне 1,9105 доллара за галлон.

Июньские фьючерсы на топочный мазут торговались с повышением на 3,97 цента, или на 2,5 проц, на уровне 1,6014 доллара за галлон.

Котировки фьючерсов на бензин стали отставать от нефти, после того как Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов бензина на 500 000 баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 200 000 баррелей, тогда как прогнозировался рост на 1,1 млн баррелей.

Цена барреля нефти по итогам торгов на мировых рынках в четверг, 28 мая, продолжила рост, достигнув максимальных значений за более чем полгода.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,63 доллара - до 65,08 доллара за баррель.

В ходе торгов цена достигала отметки в 65,44 доллара, что является максимальным показателем стоимости барреля нефти с 5 ноября 2008 года.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,89 доллара - до 64,39 доллара за баррель.

Нацбанк Украины установил на 29 мая официальные курсы валют на уровне:

761,8800 гривны за 100 долларов,

1055,6609 гривны за 100 евро,

2,4321 гривны за 10 рублей РФ.

Напомним, на 28 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

761,9000 гривны за 100 долларов,

1059,1172 гривны за 100 евро,

2,4432 гривны за 10 рублей РФ.

Нефтяные котировки 29 мая демонстрируют негативную динамику после того, как накануне был зафиксирован рост. Так, по итогам торгов 27 мая баррель нефти марки WTI подорожал на $1,63– до $65,08, а баррель марки Brent - на $1,89 до $64,39.

Сегодня котировки "черного золота" незначительно снижаются, при этом оставаясь но отметке выше $64 за баррель. Некоторую поддержку рынку нефти сегодня оказывают сообщения из Японии, согласно которым объем промышленного производства вырос в апреле на 5,2% по сравнению с мартом, стало самым значительным увеличением показателя по последние 6 месяцев.

Кроме того накануне стало известно, что запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 5,41 млн. баррелей до 363,1 млн. баррелей, что стало самым значительным снижением с сентября 2008г.

По состоянию на 08:56 мск фьючерсы на WTI упали на 0,26% (-$0,17 за баррель) до отметки $64,91 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent потеряли 0,12% (-$0,08 за баррель) и держатся на отметке $64,31 за баррель.

Сегодня в Итогах:

Энергетика и энергоресурсы
Цена на нефть немного снижается 28 мая на электронных торгах NYMEX в Азии. Позитивные данные API не смогли поддержать рост в ожидании решения ОПЕК.

Цена на нефть на торгах в среду 27 мая перешагнула отметку $63 за баррель, приблизившись к семимесячному максимуму.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня вырастет до $152,8 за тонну.

Сроки разработки Штокмана могут быть пересмотрены.

Украина с 1 июня 2009г. возобновит экспорт электроэнергии в Белоруссию...читать

Мировой фондовый рынок
В мае фрахтовый индекс Baltic Dry вырос на 77%.

Торги в США в среду 27 мая завершились падением фондовых индексов. Несмотря на довольно неплохие макроэкономические показатели, инвесторы сбрасывали акции. Причиной тому стала ситуация вокруг General Motors, находящейся на пороге банкротства, а также рост доходности казначейских облигаций.

Фондовые торги в Европе 27 мая 2009г. завершились повышением ведущих индексов. По итогам дня лидерами рынка оказались компании финансового сектора.

Еmerging markets: Индийский рынок взлетел на ожиданиях реформ.

Азиатские фондовые индексы начали день 28 мая со снижения. Фондовая Азия падает, поскольку рост доходности облигаций вызвал опасения увеличения стоимости кредитов. Лидерами падения являются акции финансовых и добывающих компаний. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,9%. Торговая сессия на японском рынке акций в четверг 28 мая завершилась ростом ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 0,1% до 9451,39 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,3% до 895,59 пункта.

Торги на российском рынке акций 27-го завершились уверенным ростом ведущих индексов. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,8% - до 1059,6 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1030,79 пункта, что на 4,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 65,63 млрд руб., в РТС - $5,97 млн. Итоги торгового дня у россиян: дневной рост в рамках «боковика».

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 26 мая, снизился на 12,04 пункта или на 2,77% до 422,22 пунктов. Объем торгов за день составил 2 731 425,76 грн., акциями наторговали 2 720 963,11 грн., корпоративными облигациями - 10 462,65 грн
Валюта
Курс японской иены 28 мая утром снижается до самой низкой отметки за последние две недели по отношению к евро. Также японская валюта теряет свои позиции и по отношению к доллару на фоне увеличения спроса на более прибыльные виды активов. Иена снизилась к 16 наиболее активным валютам после того, как правительство Японии сообщило, что инвесторы увеличили объем приобретений зарубежных облигаций и векселей.

Цена на золото в среду 27 мая не изменилась по итогам торгов по сравнению с ценой закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро/доллар снизился на американской сессии до уровня $1.3869. Поддержку курсу доллара оказывают сегодняшние данные со вторичного рынка недвижимости в США. С одной стороны, количество продаж домов выросло. С другой стороны, отмечается увеличение количества непроданных домов и падение цен на дома на 15.4% в годовом исчислении. Эти факторы способствовали снижению фондовых индексов, что оказывает поддержку курсу доллара.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск 28 мая повысился на 14,13 копейки и составил 31,3259 RUB/USD.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду снизился на 2 коп. до 7,66 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,66 UAH/USD.

НБУ установил цену отсечения на аукционе по продаже доллара на уровне 7,63 UAH/USD...читать

Прогноз
ООН ухудшила прогноз мировой экономики.

Moodys подтвердило высший кредитный рейтинг США.

Опрoс экономгуру: рецессия США завершится в III квартале. Нуриель Рубини: говорить о близости дна пока рано.

Тимоти Гейтнер: Экономика США стабилизируется, но впереди долгий путь.

ФРС США продолжит скупать казначейские обязательтва для поддержания баланса.

Благоприятным фактором для акций стали результаты аукциона по размещению 7-летних казначейских облигаций. Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 103,78 пункта, или на 1,2%, до 8404 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 13,77 пункта, или на 1,5%, на отметке 906,83 пунктов. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite укрепился на 20,71 пункта, или на 1,2%, и закрылся на отметке 1752 пунктов.

Накануне сброс казначейских облигаций привел к падению фондовых рынков. Тем не менее, аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций, проведенный в четверг, привлек значительный интерес инвесторов, что немного успокоило игроков.

Цена на нефть в четверг 28 мая впервые с начала ноября прошлого года превысила $65 за баррель. Причиной роста цен на нефть стало сокращение запасов черного золота уже третью неделю подряд на фоне снижения импорта и увеличения спроса на бензин. Рост цен на нефть стал благоприятных фактором для акций нефтяных компаний. Бумаги Exxon Mobil подорожали на 1,3%.

Экономические данные, опубликованный в четверг, оказались противоречивыми.

В США число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, которая завершилась 23 мая 2009г., снизилось на 13 тыс. и составило 623 тыс. против 636 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель составит от 620 тыс. до 640 тыс., однако наиболее вероятным казалась цифра в 635 тыс.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в минувшем месяце вырос в месячном исчислении на 1,9% (или $3 млрд.) и составил $161,5 млрд., сообщило Министерство торговли США. Это стало вторым повышением показателя за последние 3 месяца.

Объем продаж новых домов в США в апреле 2009 года вырос на 0,3% по сравнению с пересмотренным показателем за март составил 352 тыс. единиц с учетом сезонных колебаний, при аналитическом прогнозе 360 тыс. Аналитики ожидали несколько больший рост продаж.

Акции GM подешевели на 2,6%. Американский автопроизводитель General Motors Corp (GM) и министерство финансово США в четверг сделали держателям облигаций компании улучшенное предложение о реструктуризации задолженности, оцениваемой в $27 млрд. В рамках нового предложения кредиторам предлагается 10% акций реорганизованной GM и опцион на покупку еще 15% бумаг.

Японские инвесторы уверены, что глобальная рецессия достигла дна и скоро начнется восстановление

Курс иены упал до двухнедельного минимума по отношению к евро. Японская валюта также слабеет против доллара на ожиданиях, что японские инвесторы увеличат свои вложения в зарубежные активы на известиях о том, что рецессия отступает.

Иена снижается против 16 наиболее активных мировых валют, после того как правительство Японии сообщило, что инвесторы увеличивают покупку иностранных облигаций максимально значительно за последний месяц.

<Это означает, что японские инвесторы находятся в крайне оптимистичных настроениях и уверены, что глобальная рецессия достигла дна и скоро начнется восстановление> - сообщил представитель SBI Liquidity Markets Co. в Токио, сообщает Bloomberg.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 133,03 иены, а не 131,83 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,26 иены за доллар против 95,34 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3822 за евро против $1,3825 в предыдущую торговую сессию.

Ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня повысится до 152,8 доллара за тонну с нынешних 137,7 доллара, говорится в постановлении правительства РФ.
Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 июня вырастет до 115,2 доллара с нынешних 105,1 доллара за тонну, на темные - до 62,1 доллара с 56,6 доллара за тонну.

С 1 марта в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долларов за баррель впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть повысилась до 115,3 доллара за тонну, однако с 1 апреля она снова была снижена - до 110 долларов, а в мае - опять повышена.

Напомним, что Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения цен на нефть решило изменить методику начисления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Котировки фьючерсов на серебро в среду продолжили свой недавний рост ввиду спроса инвестиционного характера и покупок, основанных на графике. Серебро опередило многие другие драгоценные металлы, поскольку фьючерсы на золото закрылись почти без изменений.

Котировки июльских фьючерсов на серебро по итогам торгов на Comex, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 26,5 цента до 14,865 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы достигли максимума на 15,02 доллара - это самый высокий уровень с августа.

"Мы наблюдали очень сильный рост серебра", - сказал Джим Стил, аналитик по металлам HSBC.

Патрик Донелли, брокер Peak Trading Group, отметил, что в последнее время на рынке, вероятно, наблюдаются некоторые покупки со стороны фонда. Металл также приобрел техническую силу. По словам Донелли, некоторые участники рынка, возможно, пришли к выводу, что "это, вероятно, довольно таки хорошая цена", так как металл имеет тенденцию отставать от золота с осени прошлого года.

Серебро все же утратило некоторую часть завоеванных позиций на фиксации прибыли, сказал Стил. По мнению Донелли, серебро, вероятно, встретит некоторое сопротивление в районе 15 долларов.

Между тем, котировки июньских фьючерсов на золото закрылись почти без изменений на уровне 953,30 доллара за унцию, тогда как августовские фьючерсы подорожали на десять центов и достигли отметки 955,20 доллара.

По словам Стила, укрепление доллара США ограничило рост цен на золото, при этом индекс доллара торговался с повышением примерно на 0,250 пункта на момент закрытия торгов по золоту. Некоторые покупки золота все же были совершены в конце сессии на тот случай, если аукцион по размещению казначейских облигаций США не принесет должных результатов, заметил он.

"Однако он, видимо, был воспринят достаточно хорошо, чтобы активность на рынке золота немного снизилась", - добавил он.

Рынок получил порцию новостей, которые могут рассматриваться как негативные: директор-распорядитель МВФ сказал, что Конгресс США, как ожидается, одобрит продажи золота МВФ в течение следующих дней. Тем не менее, сказал Стил, реакция рынка была сдержанной, так как уже в течении некоторого времени было известно о том, что МВФ собирается осуществить такие продажи для выплаты займов развивающимся странам.

"Никто не знает точное время. Но я думаю, что все понимают, что Конгресс, скорее всего, в конечном итоге примет этот законопроект, - отметил Стил. - Мы только не знаем когда именно".

Том Павлики, аналитик MF Global, заметил, что золото в последнее время имело тенденцию привлекать покупки при попытках снижения. И, продолжил он, были сообщения об увеличении объема покупок со стороны хеджевых фондов.

Объем открытых позиций рос в последнее время, как и чистые длинные позиции на Comex, открытые крупными некоммерческими учреждениями, отметил Павлики.

"Я думаю, что это показывает общую картину покупок со стороны хеджевых и паевых фондов", - сказал он.

Между тем, котировки июльских фьючерсов на платину на Nymex по итогам торгов выросли на 1,30 доллара до 1141,10 доллара за тройскую унцию. Июньские фьючерсы на палладий упали на 5 долларов до 226,55 доллара за унцию, тогда как сентябрьские фьючерсы потеряли в цене 4,95 доллара и торговались по 227,60 доллара.

Тем временем, фьючерсы на платину стали торговаться с небольшим повышением по большему счету ввиду роста цен на золото, которое торговалось с умеренным повышением к моменту завершения торгов металлов платиновой группы, сказал один трейдер. Тем не менее, июльские фьючерсы на платину по большей части консолидировались в течение дня.

"Платина, видимо, склонна следовать за золотом, куда бы оно ни двигалось, - отметил он. - Когда цены на золото упали ниже 950 долларов, цены на платину снизились до минимума 1,132 доллара. Сейчас золото растет выше 950 долларов, и платина торгуется выше 1,140 доллара".

Однако палладий отстает, возможно, привлекая меньше интереса к покупкам. При этом некоторые участники рынка, возможно, задаются вопросом о том, завышены ли уже цены на металл по отношению к фундаментальным показателям, добавил он.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне: 951 доллар против 945 долларов во вторник.

Цена на золото на рынке спот в США на 17.18 по Гринвичу: 952 доллара /-10 центов/.

Цена фьючерса на золото на август: 955,20 доллара /+10 центов/.

Цена фьючерса на серебро на июль: 14,865 доллара /+26,5 цента/.

Цена фьючерса на платину на июль: 1141,10 доллара /+1,30 доллара/.

Цена фьючерса на палладий на июнь: 227,60 доллара /-4,95 доллара/.

Резкое падение стоимости казначейских ценных бумаг США в среду усилило беспокойство инвесторов по поводу экономики и привело к резкому снижению акций. В результате, акции утратили почти все завоеванные во вторник позиции.

Акции промышленных компаний, таких как 3M и United Technology, были особенно слабыми, тогда как акции ряда финансовых компаний, включая American Express и JPMorgan Chase, также снизились.

Продажи акций и казначейских облигаций неожиданно начались после продаж пятилетних долговых ценных бумаг, которые пользовались хорошим спросом. Сперва сильно пострадали казначейские облигации, тогда как доходность десятилетних долговых ценных бумаг выросла до нового максимума 3,732 проц на фоне продаж со стороны ипотечных компаний, хеджирующихся против роста процентных ставок. Акции начали падать, после того как доходность десятилетних казначейских облигаций пробила уровень 3,55 проц вверх. Как оказалось, это был прочный уровень для прорыва. Трейдеры продавали казначейские облигации и фьючерсы на фондовые индексы ввиду роста доходности до такого уровня, что в свою очередь толкнуло цены на акции вниз.

Инвесторы направили так много денег в казначейские облигации США ввиду бегства в активы-убежища. - сказал Томсон Филипс, президент Phillips Investments. - Пока доллар не впадет в состояние свободного падения, акции могут чувствовать себя хорошо".

По крайней мере в среду, наплыв инвесторов, выводящих средства из казначейских облигаций не собирался покупать акции. Отчасти это было обусловлено снижением доллара в течение предыдущей недели и некоторой настороженностью перед выходом экономических отчетов в четверг и пятницу.

После роста на 196 пунктов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average в среду закрылся с понижением на 173,47 пункта, или на 2,05 проц, на уровне 8300,02. Ускорило снижение индекса DJIA падение акций JPMorgan на 1,88 пункта, или на 5,2 проц, до 34,66 и акций American Express на 1,07 пункта, или на 4,4 проц, до 23,50. Акции этих финансовых компаний возглавляли наблюдаемый во вторник рост.

Индекс Standard & Poors 500 упал ниже психологически важного уровня 900 и закрылся с понижением на 17,27 пункта, или на 1,90 проц, на уровне 893,06. Падение индекса наблюдалось в пяти из последних шести сессий.

Акции промышленных компаний были особенно слабы, при этом акции 3M потеряли в цене 1,87 пункта, или 3,2 проц, и торговались по 56,04. Акции United Technologies упали на 1,30 пункта, или на 2,5 проц, до 51,44.