Цены на нефть в минувшую пятницу вновь рухнули. Падению, которое продолжалось третий день подряд, способствовали опасения инвесторов в отношении перспектив экономического роста в Европе и повышение курса доллара. Новую неделю "черное золото" начало с роста. На руку баррелю играют ожидания относительно восстановления спроса на углеводороды.
Мировые цены на нефть завершили минувшую неделю сильным падением. По итогам торгов в пятницу, 5 февраля, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на $1,95 (-2,7%) до $71,19 за баррель. В ходе сессии котировки падали до $69,50 за баррель. На Лондонской бирже цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки Brent рухнула $2,54 (-3,5%) и составила $69,59 за баррель.
Таким образом, цена нефти снижается уже 4 недели подряд на фоне роста курса доллара и сомнений в перспективах экономики. При этом резко усилилась волатильность рынка: цены фьючерсов в течение 4 из 5 последних торговых дней менялись более чем на 2%.
Инвесторы в пятницу по-прежнему опасались медленного восстановления мирового спроса на энергоносители вследствие вялого восстановления экономики. Засомневаться в окончании финансового кризиса участников рынка заставило неожиданное увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Как стало известно, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе до 480 тыс. с пересмотренных 472 тыс. неделей ранее.
"Негативные известия относительно перспектив роста мировой экономики нанесли огромный урон настроениям рынка и, как следствие, уменьшили аппетит к риску, - полагает аналитик Nordea Bank Тина Сальтведт. - Нам необходимо удостоверится, что рост стал более стабильным, прежде чем рынок вновь отвлечется от своей озабоченности низким спросом и переключится на опасения нехватки поставок".
Однако, несмотря на падение нефти ниже $70, президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Германико Пинто прогнозирует стабильные мировые цены на углеводороды в этом году в диапазоне $70-80 за баррель в условиях улучшения ситуации в мировой экономике. "Общая тенденция понятна, она ведет к приемлемой ценовой стабильности. Мы не видим какого-либо кризисного сценария в этом году", - сказал Г.Пинто в интервью агентству Bloomberg.
Текущую неделю нефть начала с роста. Инвесторы сочли падение стоимости "черного золота" на 7,8% за три предыдущие сессии чрезмерным и активизировали покупки. На этом фоне нефтяные цены повышаются в понедельник на мировых рынках после падения до минимума 7 недель. Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах NYMEX к 9:44 мск 8 февраля составила $71,43 за баррель, что на $0,24 (+0,34%) выше котировки по итогам торгов в пятницу.
Баррель ожил на фоне ожиданий инвесторов относительно восстановления мирового спроса, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, положительное влияние оказывают сообщения о том, что нигерийские повстанцы вывели из строя нефтепровод Royal Dutch Shell.
Что касается прогнозов относительно поведения нефтяных цен в течение ближайших пяти дней, то, по прогнозам большинства экспертов, цена "черного золота" может снизиться по итогам этой недели из-за увеличения запасов топлива в США и сокращения спроса ниже уровня за аналогичный период прошлого года. Так, семнадцать из 43, или 40% аналитиков, принимавших участие в опросе агентства, ожидают уменьшения стоимости нефти и четырнадцать (33%) - повышения. Еще 12 респондентов не ожидают значительных изменений.
Напомним, что, согласно данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,32 млн баррелей - до 328,994 млн баррелей. Товарные запасы бензина упали на 1,31 млн баррелей и составили 228,121 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 948 тыс. баррелей достигнув 156,548 млн баррелей.
"Еженедельные данные о запасах могут привести к тому, что участники рынка будут опасаться очередного увеличения запасов нефти", - заявил ранее президент Prestige Economics Джейсон Шенкер.

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу продемонстрировали сильное падение второй день подряд после прорыва ключевого уровня поддержки, за которым трейдеры следили, чтобы определить продолжится ли нисходящий тренд рынков энергоносителей. Падение цен на сырую нефть спровоцировало падение цен на другие сырьевые товары, которое усилилось на фоне укрепления доллара США.

Фьючерсы на сырую нефть, которые в начале дня торговались почти без изменений после выхода долгожданных данных по рынку труда США, упали ниже январского минимума 72,43 доллара, что спровоцировало дальнейшие продажи и уронило индикативные мартовские фьючерсы ниже отметки 70 долларов впервые с середины декабря.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,7 проц, до 71,19 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 3,8 проц до 69,36 доллара за баррель.

"Вместо того чтобы новости формировали цены, цены формируют новости", - сказал Тим Эванс, аналитик Citi Futures Perspective в Нью-Йорке. По его словам, очевидно, что падение цен на нефть до сессионного минимума 69,50 доллара было вызвано заранее размещенными приказами на продажу нефти в случае значительного прорыва цен ниже поддержки, расположенной на январском минимуме.

Когда цены на нефть или любой другой актив неоднократно достигают определенного минимума, трейдеры называют его "уровнем поддержки", так как он означает, что есть много покупателей, желающих приобрести на этом уровне. Но когда цены падают ниже ключевого уровня поддержки, как это произошло в пятницу, это означает, что многие покупатели больше не заинтересованы в покупке по этой цене, что провоцирует резкое падение до следующего уровня поддержки. Для сырой нефти это район 70 долларов за баррель.

Падение цен на нефть ниже уровней поддержки, вероятно, было вызвано слабостью акций и силой доллара. Доллар укрепился в пятницу, двигаясь в сторону, противоположную движению цен на акции, золото и другие активы, которые считаются рискованными.

"Разумеется, без снижения S&P 500 и укрепления доллара сессия для сырой нефти могла бы сложиться совершенно иначе", - сказал Эванс.

Падение цен на нефть также способствовало резкому удешевлению золота, меди и других сырьевых товаров. Ему предшествовало значительное падение цен на нефть в четверг, когда слабые данные по заявкам на пособие по безработице и опасения относительно суверенного долга Европы вызвали продажи многих активов, включая сырьевые товары, акции и валюты.

Рынки анализировали последние экономические данные США и ждали развития событий вокруг долговых проблем Греции, Испании и Португалии.

В пятницу утром Министерство труда США сообщило о том, что в январе уровень безработицы снизился до 9,7 проц, хотя экономика потеряла 20 000 рабочих мест. Рынок ожидал, что уровень безработицы вырастет до 10,1 проц, а число рабочих мест останется без изменений.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов упали в цене на 6,44 цента, или на 3,3 проц, до 1,8864 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 6,04 цента, или на 3,1 проц, до 1,8748 доллара за галлон.

Нацбанк заявил, что, несмотря на избирательную кампанию, в январе не произошло дестабилизации валютного рынка и обострения дефицита доллара, как это было в предыдущие избирательные периоды - физлица купили лишь $1,5 млрд. Банкиры говорят, что причиной низкого спроса на валюту стало отсутствие денег у населения.

При этом эксперты считают, что гривна будет укрепляться и дальше.

В пятницу НБУ сообщил, что в январе, в отличие от предыдущих лет, напряженность избирательного периода не стала причиной существенного обострения валютных дефицитов на рынке. Несмотря на рост курса наличного доллара США с 7,97/8,05 грн/$ до 8,03/8,10 грн/$, население купило у банков валюты на $1,55 млрд. Это не только меньше, чем в ноябре-декабре прошлого года - $2,12-2,04 млрд, но и в период предыдущих избирательных кампаний: в мае 2008 года - $2,64 млрд, в сентябре 2007 года - $3 млрд.

При этом на фоне почти двукратного снижения объема операций на межбанковском рынке (до $8,44 млрд) регулятор продал в 10 раз больше валюты, чем в декабре,- $1,08 млрд. Из них $780 млн - НАК "Нафтогаз Украины" и $32,1 млн - физлицам для погашения валютных кредитов.

Снижение дефицита наличной валюты почти на $90 млн (в январе - $833,6 млн) банкиры объясняют отсутствием свободной гривны у населения и предприятий. "Кто-то после праздников переводил оставшиеся сбережения в валюту, но теперь эта составляющая спроса практически исчерпана, так как гривны нет",- отметил и. о. зампреда правления банка "ТК Кредит" Максим Гриценко. По мнению банкиров, эта причина будет основополагающей в ближайшие месяцы. "Вскоре курс может упасть вплоть до 7,5 грн/$",- ожидает Гриценко.

Эксперты не исключают, что в ближайшие недели будут попытки спекулянтов раскачать курс, чтобы заработать на политических опасениях населения. "С понедельника будем смотреть, как считают голоса, и в зависимости от этого будет двигаться рынок",- подчеркнул зампред правления одного из крупных банков. "Конечно, если будут нарастать ожидания крупных политических волнений, то это может закончиться для курса очень плачевно, но я надеюсь, что этого не произойдет",- отметил директор казначейства "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Кравченко.

Долгосрочные сценарии колебаний курса гривны у банкиров разные. По мнению директора казначейства банка "Киев" Феликса Инденбаума, новое правительство должно будет разработать программу по повышению конкурентоспособности национального товаропроизводителя. "Чтобы сделать импорт невыгодным, можно одним скачком ослабить гривну до 10 грн/$ и посмотреть, насколько местное производство способно возобновить рост, а потом искать точку равновесия",- считает он. Однако другие банкиры сомневаются в способности любой власти начать реализацию такой программы в этом году и полагают, что гривна будет укрепляться вплоть до сентября. "Спрос на валюту появится только с началом деловой активности",- говорит Гриценко. Впрочем, этот спрос смогут погасить внешние инвестиции. "Рынки открываются, а достижение политической стабильности сделает возможным приток в страну прямых и портфельных инвестиций",- уверен Владимир Кравченко.

Котировки фьючерсов на золото в пятницу достигли 3-месячного минимума после значительных падений, наблюдавшихся на предыдущих сессиях, так как инвесторы продолжали избавляться от рискованных активов.

Котировки апрельских фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 10,20 доллара, или на 1 проц, до 1052,80 доллара за унцию. В ходе торгов цены упали до внутридневного минимума 1044,50 доллара, самого низкого уровня для этого контракта с 30 октября.

На фоне сохраняющегося нежелания рисковать в связи с опасениями относительно суверенного долга еврозоны золото дешевело вместе с нефтяными фьючерсами и акциями, в то время как инвесторы покупали доллар США в качестве валюты-убежища. Индекс доллара вырос на 0,626 пункта, или на 0,8 проц, до 80,542 пункта.

"Люди покупают доллар, - сказал Майкл Гросс, брокер и аналитик рынка фьючерсов в OptionSellers.com. - Фонды ликвидируют все остальное".

Некоторые фонды хеджирования, которые оказались с проигрышными позициями, когда цены падали, начали ликвидировать эти позиции в четверг, когда золото потеряло почти 50 долларов, и эта тенденция продолжилась в пятницу, сказал Айра Эпштейн, директор подразделения Ira Epstein в The Linn Group.

Участники рынка не стремились покупать рискованные активы перед выходными, так как сохранялись опасения относительно финансов еврозоны, сказал Том Павлицки, аналитик MF Global.

"Опасения все еще сохраняются", - отметил он.

В последние месяцы золото торгуется как рискованный актив, который дорожает, когда участники рынка хотят рисковать, и дешевеет, когда они отдают предпочтение безопасным вложениям.

В последние дни золото дешевеет, тогда как доллар США укрепился в качестве актива-убежища. Укрепление доллара часто негативно влияет на металлы, цены на которые выражаются в этой валюте, так как делает их более дорогими для покупателей, использующих другие валюты.

В пятницу утром золото торговалось почти без изменений, так как инвесторы анализировали неоднозначные экономические данные США.

Как сообщило в пятницу Министерство труда США, уровень безработицы в январе неожиданно упал до 9,7 проц против 10 проц в декабре. В то же время число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 20 000 после падения на 150 000 в декабре. Экономисты ожидали, что этот показатель останется без изменений.

Другие драгоценные металлы, торгующиеся в Нью-Йорке, подешевели вместе с золотом на фоне ухудшения отношения инвесторов к риску.

Мартовские фьючерсы на серебро по итогам торгов на COMEX упали в цене на 52 цента, или на 3,4 проц, до 14,830 доллара за унцию. Апрельские фьючерсы на платину на NYMEX подешевели на 40,20 доллара, или на 2,7 проц, до 1475,10 доллара за унцию, тогда как мартовские фьючерсы на палладий упали в цене на 10,15 доллара, или на 2,5 проц, до 398,25 доллара за унцию.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1058,00 доллара против 1083,25 доллара на предыдущей сессии.

Цена на золото на рынке спот в США на 18.32 по Гринвичу: 1051,48 доллара /-11,64 доллара/.

Цена фьючерса на золото на апрель: 1052,80 доллара /-10,20 доллара/.

Цена фьючерса на серебро на март: 14,830 доллара /-52 цента/.

Цена фьючерса на платину на апрель: 1475,10 доллара /-40,20 доллара/.

Цена фьючерса на палладий на март: 398,25 доллара /-10,15 доллара/.

Стоимость черного золота пошла вверх после падения до минимума 7 недель. Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы рассчитывают на восстановление мирового спроса. Росту цен на нефть также способствуют сообщения о том, что нигерийские повстанцы вывели из строя нефтепровод Royal Dutch Shell.

Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:48 мск 8 февраля составила $71,63 за баррель, что на $0,44 (0,62%) выше котировки по итогам торгов в пятницу.

На закрытие рынка 5 февраля стоимость мартовского контракта на WTI упала на $1,95 (2,67%) - до $71,19 за баррель. В ходе торгов в пятницу цена нефти опускалась до $69,50 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures 5 февраля опустилась на $2,36 (3,1%) - до $73,86 за баррель.

По итогам прошедшей недели металлы вновь показали сильное снижение. По сути, идет обвал, который начался в 2010, отмечают эксперты ИК "Брокеркредитсервис".

С начала 2010 года отдельные металлы уже потеряли от 5.5 до 20%. Коррекция идет на всех основных финансовых площадках, товарные рынки на фоне сильного укрепления доллара чувствуют себя слабо. Проходящие слушания по поводу банковской реформы также не прибавляют позитива, несмотря на сильное противодействие данной инициативе. Все эти факторы вместе и позволили обвалить рынки. Вышедшие данные по рынку труда 5 февраля немного разрядили обстановку, так как оказались лучше ожиданий. Вероятность локального отскока в ближайшее время существенно возросла, однако пока нет уверенности, что он будет продолжительным, после отскока коррекция может продолжиться.

По итогам торгов золото повысилось на $3,4 (+0,32%) - до $1067,1/тр. унц. Золото сегодня торгуется $1065.9/тр. унц.

Серебро подешевело на $0,15 (-0,98%), закрывшись на уровне $15,13/тр. унц.

Платина подешевела на $1,5 (-0,1%) и остановилась на отметке $1484,5/тр. унц.

Палладий повысился на $4,5 (+1,12%) - до $404,75/тр. унц.

Алюминий подешевел на $42 (-2,05%) и остановился на уровне $2006 за тонну.

Медь повысилась на $23 (+0,36%) - до $6400 за тонну.

Никель подешевел на $525 (-2,96%) - до $17 200 за тонну.

Сегодня с утра нефтяные цены демонстрируют слабый рост, но продолжают торговаться на уровне чуть выше $73 за баррель, поскольку инвесторы опасаются медленного восстановления мирового спроса на энергоносители, сообщает Bloomberg.

Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:55 мск 5 февраля повысилась на $0,26 (+0,4%) - до $73,40 за баррель.

Накануне, как уже сообщалось, стоимость нефти обвалилась на 5%, поскольку неожиданное увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США заставило инвесторов засомневаться в окончании финансового кризиса.

На закрытие рынка в четверг мартовский контракт на WTI потерял $3,84 (4,99%) - $73,14 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures 4 февраля опустилась на $3,79 (4,99%) - до $72,13 за баррель.

Металлы показали в четверг сильнейшее снижение. После того как закончился отскок, на рынках начался обвал, отмечают эксперты ИК "Брокеркредитсервис". Страхи инвесторов по поводу проблем в Греции и ее возможного дефолта, а также слабые данные по рынку труда в США вновь заставляют задуматься инвесторов о второй волне кризиса. Не прибавляют позитива и проходящие слушания по поводу банковской реформы, несмотря на сильное противодействие данной инициативе. Все эти факторы вместе и спровоцировали обвал рынков.

По итогам торгов золото понизилось на $46,6 (-4,2%) - до $1063,7/тр. унц. Сегодня драгметалл торгуется на уровне $1063/тр. унц. Серебро подешевело на $1,12 (-6,83%), закрывшись на уровне $15,28/тр. унц.

Платина подешевела на $86 (-5,47%) и остановилась на отметке $1486/тр. унц. Палладий понизился на $37 (-8,46%) - до $400,25/тр. унц.

Алюминий подешевел на $48 (-2,29%) и остановился на уровне $2048 за тонну.

Медь понизилась на $218 (-3,31%) - до $6377 за тонну. Сегодня медь - в районе $6345 за тонну.

Никель подешевел на $525 (-2,88%) и остановился на отметке $17 725 за тонну. Никель торгуется сегодня по $17614 за тонну.

Рынки акций снижаются, курс доллара растет из-за опасений по поводу дефолтов в Европе и новых признаков слабости рынка труда в США. Инвесторы опасаются, что рынки рано попрощались с финансовым кризисом.

В США в ходе торгов в четверг индекс Dow Jones опускался ниже уровня в 10 000 пунктов и завершил сессию на отметке в 10 002,18, сократившись на 2,6%. Снижение на 268,37 пункта рынок в США пережил впервые с апреля.

В Европе сильнее всего пострадали фондовые рынки Греции, Португалии, а также Испании, где снижение достигло почти 6%.

Падение азиатских рынков составляет в пятницу около 2,5%, свидетельствует индекс MSCI Asia Pacific.

Цены фьючерсов на нефть упали почти на 5%, на золото - на 4,4%, резко подешевели цветные металлы.

В то же время на фоне снижения аппетита к риску доходность U.S. Treasury упала.

Курс евро падал в один из моментов торгов в пятницу до $1,3670, потеряв 0,4% и достигнув минимального уровня с мая.

Опасения по поводу долговых проблем Греции распространяются теперь и на другие страны, что подрывает доверие к евро.

Фонды акций развивающихся стран за прошедшую неделю потеряли $1,6 млрд, что является максимальным показателем более чем за полгода, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс развитых рынков MSCI Wirld Index упал в четверг на 2,9%.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе до 480 тыс. с пересмотренных 472 тыс. неделей ранее. При этом аналитики ожидали сокращения количества обращений на 15 тыс. с объявленного ранее уровня - до 455 тыс.

Неожиданное повышение числа новых обращений за пособием по безработице свидетельствует о том, что компаниям не хватает уверенности в восстановлении американской экономики.

Стоимость евро в пятницу обвалилась до минимума более чем за 8 месяцев по отношению к доллару из-за опасений, что рост бюджетных дефицитов повредит восстановлению экономики в еврозоне, сообщило агентство Bloomberg.

Евро завершает падением к доллару и иене четвертую неделю подряд на фоне роста рисков по гособлигациям в Европе и ожиданий слабых данных о промышленном производстве в Германии.

Евро подешевел к 5:30 GMT в пятницу до $1,3707 с $1,3723 на конец предыдущей сессии в Нью-Йорке. В ходе торгов курс евро опускался до $1,3670 - минимального уровня с мая прошлого года.

Курс американской нацвалюты к иене повысился к этому времени до 89,65 иены против 89,05 днем ранее.

Курс единой европейской валюты к иене вырос к 5:30 GMT в пятницу до 122,89 иены против 122,20 на конец сессии в четверг.

"Бюджетные проблемы будут тянуть евро вниз. За последние несколько сессий ситуация обострилась и распространилась на все рынки активов", - утверждает валютный аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Эммануэль Нг.

Кредитные дефолтные свопы в рамках индекса MarkitiTraxx Europe подскочили в четверг до максимального уровня более чем за 9 недель.

"Я бы предпочел держаться подальше от евро, еврозоны и некоторых валют развивающихся стран Европы", - заявил представитель PIMCO Майкл Гомес. В качестве причины такой негативной реакции он также назвал проблемы бюджетного дефицита и госдолга в регионе.

Как прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты, промышленное производство в Германии выросло на 0,6% в декабре после повышения на 0,7% в ноябре прошлого года.